\n HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der f\xc3\xbchrenden Gesch\xc3\xa4ftsbanken der Welt.

Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) mit Pers\xc3\xb6nlichkeit! Charaktere, die f\xc3\xbcr unsere gemeinsamen Ziele einstehen und sich f\xc3\xbcreinander stark machen, w\xc3\xa4hrend sie gleichzeitig \xc3\xbcberzeugende L\xc3\xb6sungen f\xc3\xbcr unsere Kunden finden. Wenn Sie bei Ihrem n\xc3\xa4chsten Arbeitgeber also scheinbar Unvereinbares miteinander vereinen m\xc3\xb6chten, hei\xc3\x9fen wir Sie bei HSBC herzlich willkommen.

HSBCs Leveraged Finance Middle Market Financial Sponsors (MMFS) Team arrangiert Fremdkapitalfinanzierungen zur Unterst\xc3\xbctzung von Private Equity gef\xc3\xbchrten Investitionen und Akquisitionen. Als einer der f\xc3\xbchrenden Anbieter im deutschen LBO Markt verf\xc3\xbcgt HSBC \xc3\xbcber die notwendige Kapazit\xc3\xa4t und Liquidit\xc3\xa4t, um ma\xc3\x9fgeschneiderte Finanzierungsl\xc3\xb6sungen in verschiedenen Gr\xc3\xb6\xc3\x9fen und Strukturen unter Einbindung des weltweiten HSBC Netzwerks anzubieten.

Zur Verst\xc3\xa4rkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir ab sofort f\xc3\xbcr die Position

Analyst Leveraged Finance MMFS (m/w/d)

• Begleitung und Durchf\xc3\xbchrung von Transaktionen mit Private Equity Hintergrund in Bezug auf LBOs, Rekapitalisierungen, Refinanzierungen und P2Ps, inkl. detaillierter Deal-Strukturierung sowie Kredit- und Finanzanalysen
• Ausarbeitung ausf\xc3\xbchrlicher gesch\xc3\xa4ftlicher, finanzieller und operationeller Risikobewertungen von Zielkunden in Verbindung mit Markt-, Wettbewerbs- und Businessplananalysen unter Verwendung verschiedener Datenquellen
• Erstellung von detaillierten Finanzmodellen (inkl. Sensitivit\xc3\xa4tsanalysen) basierend auf Management Meetings, Gespr\xc3\xa4chen mit Finanzsponsoren und Sektorberichten
• Vorbereitung von Syndizierungsunterlagen (z.B. Finanzmodelle und Bankenpr\xc3\xa4sentationen)
• Vorbereitung von und Teilnahme an Deal Pitches und Ausf\xc3\xbchrung von End-to-End-Client-Transaktionen
• \xc3\x9cberpr\xc3\xbcfung und \xc3\x9cberwachung der laufenden finanziellen Entwicklung von bestehenden Portfoliokunden
• Enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen (u.a. LAF, M&A, ECM) und Standorten innerhalb des weltweiten HSBC Netzwerks

• Exzellenter Universit\xc3\xa4tsabschluss in einer relevanten Fachrichtung (z.B. BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften)
• Ausgezeichnete analytische F\xc3\xa4higkeiten (Kredit- und Finanzanalyse inkl. Modelling)
• Zielorientierte, sorgf\xc3\xa4ltige, selbstst\xc3\xa4ndige und strukturierte Arbeitsweise mit Freude am Detail
• Hohe Belastbarkeit und professioneller Umgang mit engen Deadlines
• Exzellente Kommunikationsf\xc3\xa4higkeiten in Deutsch und Englisch, anwendungssicher sowohl schriftlich als auch m\xc3\xbcndlich
• Ausgepr\xc3\xa4gte Eigeninitiative, Teamf\xc3\xa4higkeit und sicheres Auftreten gegen\xc3\xbcber externen und internen Gesch\xc3\xa4ftspartnern
• Erste Berufserfahrung im Banking Front Office, insbesondere in den Bereichen Leveraged Finance, M&A oder Corporate Finance, im Rahmen von Praktika oder Analystenpositionen
• Herausragende MS Office Kenntnisse

Work-Life Balance: Flexible Arbeitszeitmodelle sind f\xc3\xbcr uns kein Fremdwort. Ob Gleitzeit, Remote working oder Teilzeit \xe2\x80\x93 wir bieten Ihnen verschiedene Optionen.

Familienfreundlichkeit: Familie und Beruf sind schwer unter einen Hut zu kriegen? Nicht bei uns! Wir bieten unter anderem Kinderbetreuungsm\xc3\xb6glichkeiten in unseren Betriebskinderg\xc3\xa4rten.

Entwicklung: Auf der Stelle stehen bleiben war gestern! Wir bieten Ihnen Dank HSBC My Career und HSBC University die M\xc3\xb6glichkeit sich rund um die Uhr weiterzuentwickeln und sich neue F\xc3\xa4higkeiten anzueignen. Zus\xc3\xa4tzlich bieten wir hilfreiche Tools f\xc3\xbcr die individuelle Karriereplanung.

Verg\xc3\xbcnstigungen: Ob ein Firmenticket, das Company Bike, ein Betriebsrestaurant oder Rabatte \xc3\xbcber den Anbieter Corporate Benefits. Wir helfen Ihnen zu sparen.

Gesundheit: Wir bieten ein umfangreiches Angebot rund um das Thema Gesundheit! Ob \xc3\xa4rztliche Check-Ups, einen Familienservice oder gemeinsame Sportgruppen. Sie haben die Wahl.

Wir bei HSBC Deutschland m\xc3\xb6chten, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserem Hause zugeh\xc3\xb6rig f\xc3\xbchlen, fair behandelt werden und dass Meinungen geh\xc3\xb6rt und ber\xc3\xbccksichtigt werden \xe2\x80\x93 unabh\xc3\xa4ngig von Geschlecht, Alter, Nationalit\xc3\xa4t, Familiensituation, Religion, Behinderung, sexueller Orientierung oder ethnischer und sozialer Herkunft.\n \n \n \n \n \n

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